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尽管新选组大部分是由激进的年轻男子组成，伊能却是一个年过四十，过着与世无争生活，性格独特的人。他与近藤，土方岁三和冲田来自同一个省份，在他们学习过的所有学校中学过击剑。同时伊能与近藤和土方岁三一样，同出自农民家庭。自新选组创建以来，伊能一直是其主要领导人。因此有传言说实际上是这四个人在统治着这支军队。但与其它三人不同的是，伊能的击剑术并不好。

一天，惣三郎必须与伊能一起练习击剑，因为惣三郎可以帮助伊能提高水平。他们的练习蹩手蹩脚地进行着。两个反幕府的武士恰巧从旁边经过，看到他们的动作使嘲笑道，“这就是新选组的部队吗？”

第二年，反幕府的武士们在一个名叫“生田家”的小客栈里举行秘密会议。新选组得知此事之后，对该客栈进行了突袭。新选组因此落下了一个“强暴团伙”的名声。惣三郎后悔使新选组蒙受了耻辱。右泽利用他精神上的不安，迫使他与自己发展同性恋关系。

土方岁三命令惣三郎了结此案，经过彻底的搜查，惣三郎发现了一直在监视他们的两名武士。那个晚上，伊能和惣三郎突袭了这两名武士停留的客栈。伊能受伤，惣三郎额头部分被划伤。但他们最终被土方派出的援兵救出。在新选组部队回到总部的路途中，田代与受伤的惣三郎并肩而行，并一遍一遍地呼喊他的名字，引起了旁边右泽的嫉妒。

近藤在一个雪花满天飞的冬日回到了京都，而这时右泽却被谋杀了。在土方岁三的命令之下，山崎对此事展开了调查，却没能发现凶手的任何一点儿蛛丝马迹。春天，土方岁三下令山崎给惣三郎找一个女人，因为近藤担心同性恋会在新选组成员中盛行。

山崎不断邀请惣三郎去一家妓院，均被他谢绝。惣三郎误解了他的意思，认为山崎想诱使他做错事。但一个月后，惣三郎开始对山崎表示出友好。为了使自己远离魅力十足的惣三郎，山崎给他介绍了一个妓女。由于坚信他对山崎的爱一定能够实现，惣三郎拒绝了妓女，并因此引发了一场骚乱。当晚有人在山崎回家的路上对其进行伏击。他的反击击退了杀手，但后者在现场掉了一把刀子。山崎进行了调查，发现刀子是田代的。近藤决定杀死田代，他让惣三郎执行此次任务并派土方岁三和冲田在暗中保护。

夜幕降临，土方岁三和冲田守候在河边，冲田提到，如果有任何人试图挡在近藤和土方岁三中间，这个人必须被处死。他给土方岁三讲述鬼神故事集中一个同性恋片段。听着这些，土方岁三开始想像惣三郎与几个男子之间的关系。

惣三郎与田代在河边出现了，一场刀光剑影般的争斗开始了。被怀疑谋杀了右泽，袭击了山崎的田代喊到，“是你干的！是你偷了我的刀，并栽赃于我！”因为被出卖，田代最终激怒并向惣三郎发起了攻击。田代把惣三郎逼到了角落里，惣三郎嘟囔着，“原谅我。”听到这话，田代软了下来，惣三郎趁机将其砍死。

土方岁三和冲田在细雨中离开了现场。冲田在说完“我会记住我有事要做”之后就离开了。知道冲田准备杀死惣三郎的计划后，土方岁三浑身上下产生了由一种不可明状的情绪，他狂暴地喊着“魔鬼魔鬼”，并疯狂地挥动着他的长剑。附近一棵樱花树慢慢地倒下了。在雨中，土方岁三站立在散落满地的樱花之中。

两年之后，德川幕府败给了天皇军队，武士时代结束了，日本踏上了现代化的征程。近藤勇被处死，土方岁三和伊能原三郎战死疆场，冲田死于疾病，在成立之后仅仅七年，新选组就拉下了它的帷幕